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新2会员网址:沧海桑田/中国经济迎反弹 港股延续牛气在望\倪相仁

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  踏入11月,港股表现脱胎换骨,像是换了人间。恒指在10月31日一度跌至14597点的低点,然后就是各种利好突然间纷至沓来,形成合力,刺激大市在不到两周的时间里暴力反弹了近4000点。经此一役,港股已走出绝望底部,随着市场情绪大幅改善,以及未来的政经大环境愈见明朗,投资者要考虑的是:是不是应该摆脱过去两年以短线为主的交易模式,静下来做一些中长线的布置。

  笔者过去三年在市场做交易,最大的感受是传统的牛熊市之分已愈来愈模糊,传统的估值标准亦不起作用,代之而起的是从指数到个股,随情绪而动的大起大落,短期交易取代了中长线投资。造成此情形的原因有很多,最主要的还是全球政经大环境的平衡被打破,世界处在百年待变之中。所有的估值、定价预期,都变得极不可靠,也极不确定。如果交易者继续以低市盈率、低市账率作为入市标准,常常不管用,因为大环境对基本面带来的冲击太快。

  是次大升,美联储拟放缓严厉的加息步伐,以及内地逐步走出抗疫措施对经济发展造成的拖累,寻求把政策重点放在二者之间的精确平衡,成为大市逆转的二项关键性因素。与此同时,中美高峰会达成多项共识,也有助于纾缓国际地缘政治风险,对大市带来推波助澜的作用。

  利好政策出台 稳市场信心

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  过去两周,来自内地政策层面的利好接连不断,对市场信心带来翻天覆地的提振。比如20条优化防疫政策措施、16条房地产托底新政。这两天更扩展至游戏行业监管的政策放松,鼓励他们走出去发展国际市场。此外,有关中概股在美国继续上市的审计谈判,亦传接近尾声,希望能够双赢收场。

  往前看,支持港股企稳并重启牛市的,依旧是以下三大因素:美息走势(关乎流动性)、中国重新开放(关乎中资股基本面)、地缘政治(关系到风险偏好)。相比之下,美联储的加息政策、中美地缘政治风险,仍存在一定的变数,但重要性比不上中国的重新开放,重新聚焦经济发展。即使美国明年高息不退,中美关系因美方拟强推《台湾关系法》而再度紧张,但中国经济明年强劲反弹,似有较高的确定性。

  华尔街转軚看好中国

  事实上,外国投资者更为看重内地经济的自生能力。根据外电一篇报道,一位两年来一直对中国经济前景持谨慎看法的策略师正改变观点。美国银行策略师Ajay Kapur说,最近几周,除地缘政治外,所有不确定性因素都出现初步的逆转迹象。除了20项抗疫优化举措,还有2500亿元人民币的房地产业救助计划,政府还承诺对铁路、港口等关键基础设施的私人投资提供更多支持。这些举措表明,中国的信贷周期已转为扩张,为上市公司的收益下调设置了底线。

  截至周五,恒指在这次回升浪中上升26.1%,较去年高位31183点至今年低位14597点跌幅约23%,技术上未达到23.6%的黄金比率,但已进入技术性牛市(由低位升超过20%)。尽管如此,大市短期要进一步升穿20000点关口,仍需要政策层面更实质性的利好。好消息是,我们已走出隧道,即使未来不会一帆风顺,但在经历了一年多的百年未遇的冲击之后,我们对前景应该更加乐观一些!

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